Tegucigalpa, 05 nov.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) obtuvo US$375 millones mediante una emisión de bonos en el mercado internacional, los recursos permitirán reestructurar parte de sus obligaciones con la banca local y financiar proyectos de infraestructura, entre ellos la represa San José.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que la operación fue concretada el día miércoles y permitirá mejorar las condiciones financieras de la comuna, parte del financiamiento también servirá para mantener la continuidad de obras consideradas prioritarias para Tegucigalpa y Comayagüela.
La colocación se realizó a cinco años plazo y con una tasa fija de 9.5 %. J.P. Morgan participó como único banco colocador en una operación que permitirá sustituir compromisos financieros de menor plazo y mayores costos.
La represa San José figura entre los principales proyectos que recibirán recursos de la emisión, la obra busca ampliar la capacidad de almacenamiento y abastecimiento de agua para la capital, además de mantener el flujo financiero necesario para evitar nuevas interrupciones en su construcción.
La emisión se concretó sin garantía soberana, esto significa que el Gobierno central no asume directamente las obligaciones derivadas de los bonos y que los compromisos frente a los inversionistas recaen sobre la propia municipalidad.
Durante la colocación, la demanda alcanzó aproximadamente US$600 millones, equivalente a cerca de 1.6 veces el monto finalmente emitido. La AMDC también obtuvo calificaciones de B1 por Moody’s y B- por Standard & Poor’s, mientras Zelaya presentó en Nueva York la situación financiera del Distrito Central y su cartera de proyectos ante inversionistas.